【年終盤點】2018年動力電池行業十大風云企業

在2018年,鋰電企業可謂是一家歡喜一家憂。有的企業順勢而起,比如炙手可熱的寧德時代,成功登陸創業板,超高估值讓其成為鋰電獨角獸,而有的鋰電“老兵”,沒能跟上發展腳步的,則日漸式微,甚至就此沒落,讓人倍感唏噓。OFweek鋰電網根據企業產能規模和關注度等因素綜合評選出了今年的十大明星企業。

一、寧德時代

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6月11日,寧德時代低調敲鐘上市,發行價為25.14元/股,擬發行不超過2.17億股,募集資金54.62億元,發行后總股本不超過21.72億股。上市后不久就超過了生豬養殖的溫氏股份,成為創業板**市值公司,無愧鋰電**。【年終盤點】2018年動力電池行業十大風云企業

據公告和官方資料顯示,寧德時代主營業務收入來自動力電池系統、儲能系統和鋰電池材料的銷售。其中,今年前三季度銷售收入分別為37.1億元、56.5億元、97.8億元,利潤增長分別為4.13億元、4.98億元和14.7億元。這些數據也讓市場感受到了動力電池產業的超速增長。

在國際擴產方面,今年7月,寧德時代將投資約18.7億人民幣在德國圖林根州埃爾福特市設立電池生產基地及智能制造技術研發中心。

在客戶關系方面,今年寧德時代與東風汽車、廣汽集團以及吉利汽車聯手成立合資公司。目前,寧德時代已經在國內站穩了動力電池龍頭地位,更是憑借今年的成功上市成為動力電池**股,短期來看,其龍頭地位難以撼動,然而,任何一頭行業獨角獸都不可能安然站在群峰之巔。因此,寧德時代需要闊拓寬并維持其客戶關系。

二、比亞迪

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號稱“新能源汽車**者”的比亞迪,在前幾年的垂直整合戰略思想指導下,開辟了乘用車的“王朝”,唐、宋、元系列車型繼往開來,在新能源汽車產業爆發的幾年時間里,憑借垂直整合的成本優勢一舉登上銷量**的寶座。但是,其下屬事業部的產品在這種戰略下,并沒有在對外的市場競爭中贏得優勢,占領市場份額。

前不久,在比亞迪深圳總部,王傳福表示,“比亞迪會將其汽車電池業務分拆為一家獨立公司。未來,將于2022年底前上市?!痹缭?017年,比亞迪就宣布將動力電池業務對外開放,并且開始大力投資三元鋰電池項目。

產能方面,今年6月,比亞迪青海南川工廠一期項目,計劃2019年全部投產,屆時年產能可達24GWh。8月23日,比亞迪與重慶璧山區簽訂投資合作協議,計劃投資100億元,建設年產能為20GWh的動力電池項目,主要包括動力電池電芯、模組以及相關配套產業等**產品制造。9月9日,云軌示范線項目開工暨比亞迪30GWh動力電池項目簽約儀式在西安高新區舉行。比亞迪在短短的3個月時間里,計劃新增的動力電池產能就達到了74GWh。如果再加上比亞迪現有產能,若擬投建的產能全部投產,比亞迪的動力電池總產能將會達到100GWh以上。

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業績方面,根據財報數據顯示,比亞迪前三季度總資產相比去年同期,只增長了7.87%。比亞迪前三季度營收889.9億元,同比增長20.35%,凈利潤15.27億元,同比下降45.3%;第三季度營收348.3億元,同比增長20.54%,凈利潤10.5億元,同比下降1.92%。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約為5.08億元,比上年同期減少40.46%。此外,比亞迪預計2018年全年凈利潤約為27.27億元~31.27億元。

三、孚能科技

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從孚能科技官方資料獲悉,孚能科技主要從事新能源車用鋰離子動力電池及整車控制系統的研發。孚能科技*初脫胎于美國Farasis,類似于CATL和ATL的關系。

孚能科技憑借國際領先的三元軟包電池正式打開市場,與北汽等大客戶展開合作,而后變更股權成功進入動力電池規范目錄,產量和出貨量更上一個臺階。

從動力電池裝機量TOP10來看,在軟包動力電池表現*突出的是孚能科技,一度被冠以軟包“**”榮耀,承載著PK國際軟包巨頭LG化學的希望。2017年,孚能動力電池系統出貨量進入全球前十位,并以乘用車電池裝機總量4.37萬臺奪得國內乘用車電池裝機量第三名,地位僅次于寧德時代、比亞迪。

孚能憑借在北汽新能源的優勢表現,一直保持著軟包電池領域**的地位,甚至在8月份一度占軟包市場份額高達37.8%。從今年從軟包電池出貨量的情況來看,孚能科技居榜首已幾無懸念,第二名的企業與其存在較大距離,可謂是實力超群。

今年5月末,孚能完成了累計超10億美元的C輪融資,投資方包括中國國有資本風險投資基金、興業銀行、北汽產投等等。今年7月,孚能科技在江蘇鎮江投建20GWh動力電池項目,每年可為四十萬臺左右的新能源車提供配套動力電池。

四、國軒高科

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2018年,國軒高科在公司領導層的謀篇布局下,國軒高科正成長為一家生態型的動力電池企業。通過在產業鏈**布局以及在行業縱向整合,國軒高科不斷加強上下游協同發展,統籌布局,謀求聯動發展,實現了從單一動力電池企業向電動汽車產業鏈生態型企業轉型。

前不久,科技創新大會上,由于將磷酸鐵鋰電池發展推向新的高度,本屆科技成果獎特等獎頒發給了國軒高科的“190Wh/kg磷酸鐵鋰電池研發及產業化”項目,肯定了國軒高科在鋰電池上的研發實力。

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業績方面,根據今年前三季度的營業收入情況以及過去三年的收入趨勢,預測國軒高科2018年全年營收在55億左右。12月8日,國軒高科發布系列公告,其中有兩個關鍵內容。1、國軒高科擬設立上限為1億元的第二期員工持股計劃,**來源為公司回購專用賬戶回購的股份,購買回購**的價格為回購均價的50%。2、國軒高科擬發行不超過20億元的公司可轉換**用于南京和廬江基地的動力電池產業化項目以及補充流動資金。

產品方面,繼今年10月份專用車裝機量勇奪國內**后,12月19日上午,國軒高科迎來2018年第100000個動力電池包成功下線,產量再攀新高。

產能方面,截止到2018年底,國軒高科已經形成13GWh產能,全年出貨量有望接近5GWh,產能利用率處于較高水平。2018年國軒高科處于三元電池產能建設的高峰期,2019年三元電池產能在經過半年的爬坡期后將大幅放量。從客戶角度來看,江淮汽車仍是國軒高科的乘用車主力,10月底國軒高科與江淮簽署戰略合作協議,約定在2019年向江淮供應4GWh動力電池,金額約40億元。同時奇瑞、眾泰等客戶在2019年有望帶來更大的業績增量。

五、天津力神

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2018年天津力神迎來了豐收的一年。隨著21700量產交付,力神電池的裝機量大幅增長,從去年的總裝機量1.1GWh,排名第六,而今年前11個月,其總裝機量接近1.5GWh,排名第五。

作為力神電池旗下的全資子公司,力神電池(蘇州)有限公司主要產品為21700圓柱型鋰離子動力電池,是國內**量產21700的企業,該子公司繼2018年6月單月營收破億元后,2018年全年銷售額已破10億元大關。

6月26日,搭載力神電池蘇州基地4.5Ah21700三元動力電池的江淮iEV6ES已經上市,全年交付9000輛車,累計采購電池總數超過3.8億瓦時。

9月初,天津力神與福田汽車集團簽署戰略合作協議成立動力電池合資企業,未來雙方將在新能源汽車研發、制造、銷售、服務、動力電池梯次利用、新能源汽車全價值鏈等領域展開深度合作。此外,力神電池同歐尚、長沙眾泰、海馬汽車、小鵬汽車等乘用車企業建立了長期供貨關系,同時還與中通客車、南京金龍、華晨鑫源等車企在物流車領域展開了深度合作。

產能方面,目前力神電池蘇州基地21700電池月產能2500萬只,日出貨量在40萬支以上,月產量超過1300萬只,2018年年產量近1億只。

產品方面,力神電池蘇州基地的21700擁有三大系列五款產品,適應車型覆蓋乘用車、物流車、大容量高端電動車等,涵蓋HEV、PHEV、BEV等技術路線。

產品研發方面,在國家重點研發計劃“新能源汽車”重點專項支持下,2018年力神電池研發出NCA三元高比能量動力鋰電池,單體能量密度達到302Wh/Kg,體積能量密度大于642Wh/L,25℃下1C充放電循環710次(100%DOD),容量保持率達到80%;同時通過優化電解液配方,循環性能明顯改善,目前循環285次(100%DOD)容量保持率高達96%。這一研發成果為開發出比能量300Wh/kg、循環壽命1500次的鋰離子電池單體奠定了基礎。

六、比克電池

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作為國內領先的動力電池企業,比克電池始終關注產品的創新升級,不斷追求安全、能量密度等電芯**性能的持續提升。

產品方面,在5月中旬的CIBF展會中,比克展出了重點產品——18650-3.0Ah比克高能芯,這款電芯**了目前國內18650體系單體電芯**能量密度。據了解,比克動力18650-3.0Ah電芯通過引入硅系負極材料、高鎳正極材料,以及專門開發的電解液,可支持電動乘用車500公里超長續航里程,能量密度高達近250Wh/kg。同時該電芯支持3000次深度循環。目前產能為6.5GWh,日產可達200萬顆。

2018年已有多家電動乘用車整車廠商與比克就3.0高能芯產品進行深入溝通并裝車試測。造車新勢力零跑汽車在發布會當天與比克電池達成戰略簽約,雙方將共同推動18650-3.0Ah產品落地應用。

目前可以滿足高端市場的新能源電池產品還遠遠不夠,為了順應市場需求,比克電池正提前布局,包括繼續擴張產能,提升產線的智能化。此外,未來新能源動力電池進入退役期的數量越來越多,所以比克電池也布局電池回收。比克電池希望打造從電池到整車,到后市場的一個完善的生態鏈條。在今年11月12日,成功入選廣東省新能源汽車動力蓄電池回收利用試點企業名單(**批)。

根據動力電池出貨量統計,預計比克電池2018的動力電池出貨量位居國內第六位,是排名前十企業中**一家專注于圓柱電芯生產的企業。

七、億緯鋰能

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億緯鋰能的業務在目前電池領域是*廣的,不只集中在動力電池。鋰離子電池方面它的消費電池、動力電池平分秋色,物聯網相關鋰原電池又獨樹一幟,三者之間是基本平衡的,此外,儲能電池進展迅速,這就減少了動力電池單一業務風險,而難得的是三項業務相關性極高,這就使得公司技術領先驅動的做法得到極大支撐。

11月26日晚間,億緯鋰能發布2018年年度業績預告,2018年1-12月公司實現歸母凈利潤5.36億元–5.85億元,同比增長33%-45%;公司實現扣非歸母凈利潤4.56-5.15億元,同比增長67%-86%,其中非經常損益金額在7000-8000萬元,主要系2018年9月27日公司轉讓麥克韋爾60.90萬股股份。

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從利潤趨勢和收入趨勢來看,從2014年到2018年的5年間,億緯鋰能的收入和利潤趨勢顯示出逐年增強的特點。細分來看,營業收入方面,其近幾年來,年復合平均增長率超20%,凈利潤方面,近4年來億緯鋰能扣非后歸屬母公司的凈利潤以平均每年60%左右的速度在增長。

在客戶合作方面,在乘用車領域,億緯鋰能與SKI進行合作,進入戴姆勒供應鏈,同時借助戴姆勒示范效應帶動方形三元電池業務在乘用車領域的發展以及圓柱三元電池業務在專用車領域的發展,億緯鋰能在2018年下半年開始已陸續接受多家國際高端乘用車客戶的審核驗廠,戴姆勒示范效應逐步發酵。;在客車領域,第四季度的補貼退坡預期有望帶來搶裝行情,預計億緯鋰能的大客戶南京金龍在第四季度放量,帶動磷酸鐵鋰電池出貨量增長。

產能方面,億緯鋰能在惠州和荊門兩大生產基地已建成9GWh的動力電池產能。10月8日,億緯鋰能發布非公開發行預案,擬募集資金不超過25億元,新增5Gwh儲能動力電池和1.87億只消費鋰電產能。

八、鵬輝能源

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高鎳三元電池在2018年一直是動力電池行業的熱點,作為當下提升能量密度*為**的電池類型,受到各大電池廠的追捧。然而,高鎳三元電池要實現大批量使用依然有許多問題需要解決。

11月12日,鵬輝能源動力電池研究院院長的劉建生先生在OFweek鋰電網舉辦的“OFweek 2018中國動力電池高峰論壇”上表示,要解決電動車的痛點,目前主要依靠鎳三元電池的技術進步。高穩定型高鎳材料的技術和工藝突破可以有效優化高鎳三元的安全性能。目前,高鎳三元電池能量密度已經達到230 Wh/Kg,短期內即將達到290 Wh/Kg或更高。

2018年,鵬輝能源已經在新能源汽車運營與售后服務、分時租賃與EV共享,充電樁配套、光伏儲能電站建設等領域進行了有效探索,實現對動力電池、數碼電池、儲能電池、高倍率電池等產品的全系覆蓋。

【年終盤點】2018年動力電池行業十大風云企業

從財務數據來看,2018年前三季度,鵬輝能源實現營業收入17.7億元,較上年同期增24.68%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.69億元,較上年同期增39.32%。

項目投資方面,今年鵬輝能源位于常州基地的鋰離子動力電池及系統項目總投資58億元,具體實施10Gwh鋰離子動力電池和5Gwh鋰離子動力電池PACK項目。為滿足項目投產需求,11月19日, 鵬輝能源發布公告稱,擬公開發行可轉換公司**募集資金總額不超過8.9億元,用于常州鋰離子電池及系統智能工廠(一期)建設項目、新型高性能鋰離子電池的研發設備購置項目和補充流動資金。

九、桑頓新能源

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7月2日,桑頓新能源科技有限公司(以下簡稱桑頓新能源) 在湖南湘潭九華產業園迎來了三期鋰電池工廠投產暨260wh/kg三元軟包電芯的量產,成為桑頓新能源布局新能源產業的又一次重要跨越。桑頓新能源鋰電三期項目總建筑面積8萬平方米,十條全自動化生產線的規劃年產能達到5GWh。該項目引進鋰離子動力電池正負極制片、裝配、檢測及倉儲/運輸和物流等智能制造裝備。建設智能化加工中心與生產線、智能生產控制中心、智能化生產執行過程管控系統、智能化倉儲/運輸與物流系統以及云服務平臺。

9月17日,工信部公示了申報第312批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品,桑頓新能源共配套11款車型,排在同行前列。除專用車配套外,桑頓新能源還為湖南獵豹、陜西通家配套了2款純電動乘用車,在乘用車領域進步明顯。

桑頓新能源2018年產能達8GWh,未來三年可能會達到30GWh。

此外,桑頓新能源積極向上游正極材料、電解液等領域延伸,并加大研發力度。桑頓副總裁楊曉偉表示,2018年桑頓新能源的正極材料產能達5.2萬噸,同時會擴充產能,目標是做到中國前兩名,全球前三。而向下游會延展到電機電控和BMS,同時還積極研究儲能的商業模式和系統性的產品開發,在電池回收和拆解材料再生方面也有積極布局。

在整車領域,目前桑德集團旗下有環衛車、物流車,還有低速車,能夠從內部拉動產品的配套和技術的驗證。因為環衛車具有線路固定、低速、重載的特點,所以非常適合使用電動車,在未來兩年,桑德集團計劃把環衛車的業務做到中國**,而且全部電動化。桑頓新能源在整個產業鏈的布局就比較完整。

十、中航鋰電

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中航鋰電(洛陽)有限公司是由中國航空工業集團公司及所屬單位共同投資組建、成飛集成控股的專業從事鋰離子動力電池、電源系統研發及生產的高科技新能源公司。

中航鋰電,目前擁有河南洛陽和江蘇金壇兩大生產基地,現有產能共計5GWh。中航鋰電產品以方型鋁殼/鋁塑復合膜電池為主,材料體系包括磷酸鐵鋰和三元材料。

3月7日,航空工業成飛集成與大陸集團在上海舉行合資公司簽約活動,正式宣布成立合資公司。成飛集成與大陸集團新成立的合資公司將致力于研發和生產汽車48伏輕混電池系統,總部擬設立在江蘇常州,預計2018年年中開始正式運營。雙方將合力為全球汽車制造商提供更完善、更可靠的48伏輕混電池系統解決方案,助推綠色制造汽車技術的發展,共享投資收益。

今年6月國家標準委下發通知,批準全國26家單位(包括10個示范園區和16個試點企業)開展2018年國家高新技術產業標準化試點工作。中航鋰電(洛陽)有限公司是全國僅有的兩家獲批鋰電池企業之一。

小結

“應用型公司值十億量級,平臺型公司值百億量級,生態型公司值千億量級。 ”這是移動互聯網時代的一句名言。對于新能源汽車產業領域,這句話同樣適用。

目前來看,寧德時代正炙手可熱,比亞迪拆分電池業務蓄勢待發,孚能科技憑借軟包電池異軍突起,國軒高科統籌布局,天津力神迎來圓柱電池豐收,比克電池高能電芯取得突破,億緯鋰能正發揮戴姆勒效應,鵬輝能源實施多元化戰略……2018年,十大明星企業在鋰電領域充分發揮著他們的優勢,推動著我國新能源事業持續發展。

隨著智能化趨勢的發展,動力電池產業也面臨轉型升級。未來有哪些企業能成功升級繼續保持行業地位?又會有哪些新星企業誕生?讓我們共同期待2019年鋰電行業風云際會的明星企業。


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